在SCRM执行层面，每个企业除了行业领域常用的基本功能，其实都有自己独特的功能性需求。有些大型企业可以花大价钱请专门优秀的团队打造一套符合实际自己需求的SCRM，但是对于许多中小型企业，定制SCRM时该注意什么样的问题呢？

1、明确自己定制要求

定制为了能让系统合乎业务逻辑，并不是为了单一的得到其他功能。因此最重要的是清楚自己各个部门的功能性需求。不可眼高手低，把系统弄得大而全，最后得不偿失。在定制前应和将来每一天使用系统的行业、市场销售、在线客服等每个部门做全面的沟通，掌握业务逻辑与需求。

2、充分型号选择

定制以前要全面选型和评定市场上相对比较优异的系统软件。这是一个主要工作内容，因为多方面与否可以直接取决于订制成功和失败，例如有些企业在型号选择时并不在乎，并没有完全深入分析系统最后可以实现得到的结果，只是听SCRM厂商介绍此机器能完成，就已经开始定制系统，当系统实现以后才发现预期效果和自己想法的差别。

所以企业在前期应当尽可能去了解系统的功能以及量身定制的工作能力，听取SCRM厂商在此基本功能上可以达到什么效果，如果可能最好是有具体的样版例子，这一阶段可以耗费较多时间段，但是非常值得。可参见如何判断SCRM软件。

3、投入使用

为了能够更好的最后投入使用，往往设备在上线前期都会有一个测试免费试用的阶段，在这个阶段内随时都可以对系统组件做相应的调整，而且在上线之前都会有系统化的使用专业技能培训解读。

产品测试，公司应该尽可能去录入一些接近实际相关数据，按实际流程模拟此公司的工作流程，在SCRM中直接操作演示，让每个部门进行相互配合，这样能够确保之后在正常SCRM流程实际操作中不会发生错误，避免今后出现频繁地错误改动同时在面试时，应该最大限度规定SCRM厂商提供不一样职位不一样角色人员使用方法及注意事项，如果可以尽可能规定录屏录音，那么在SCRM系统以后的使用上线上才可以游刃有余。

4、后期更新维护

最好设置一个SCRM系统接口人或者管理人员，对SCRM系统都有了一定的了解，可以自己做一些工作任务，或者将各类问题详细说明后告知厂家的维护员。

若是在上面所说的四点注意点上能带给充分重视和实施合理的方式，那么在真正意义上的SCRM系统定制的过程中能够掌握一些主观能动性，并且降低公司SCRM的订制隐患。